1. 订单接收与评审（接收业务员 / 客户订单，核对产品名称、规格、型号、数量、单价、交货日期、收货地址、特殊要求（冷链、标签、分装、检验报告需求等）；核对库存，无现货及时对接计划 / 生产排产，确认交期，第一时间反馈给销售与客户；订单信息录入系统，制作内部生产通知单、发货通知单，确保品名、批号、规格无差错）
2. 订单全过程跟踪（跟进生产进度，同步生产完成时间；对接品控，确认产品检验合格、具备发货条件；协调仓库备货、清点、装车；冻品重点核对装车温度、装卸规范；跟进物流安排，确认车辆、发车时间，同步物流信息给到客户；遇到产能不足、原料短缺、延期风险，提前预警销售，协商调整交期）
3. 单据、资料管理（开具送货单、出库单，整理随货资料：合格证、质检报告、溯源资料、报关资料（外销适用）；各类单据归档，做到订单、出库、物流一一对应，满足追溯、客户审核、税务核查；定期整理未发货、在途、待收尾款订单台账）
4. 对账、回款协助：（按月整理客户发货明细，配合财务与客户核对往来对账单；跟进发票开具、送达确认；协助销售跟进逾期回款，统计客户欠账明细，及时上报销售负责人）
5. 到货异常与客诉初步处理：跟踪货物到货情况，收集客户收货反馈；收到破损、短少、温控异常、规格不符等问题，第一时间登记，同步销售、仓库、品控；协助收集照片、物流凭证，跟进理赔、退换货、补差流程；做好客诉台账登记，跟进处理结果闭环。
6. 客户信息与台账维护：建立完整跟单台账：订单明细、交期、发货记录、异常记录；登记客户特殊需求（标签要求、托盘、外包装、收货时间限制）；定期盘点在途订单、待生产订单，避免漏单、错单、重复下单。
7. 跨部门协同：对接：销售部、生产计划、仓库、品控、财务、冷链物流司机 / 货代，做好信息传递